Wie Sie Kundendatensätze markieren, übereinstimmende Kundendatensätze kombinieren und bestehende Kundendatensätze mit einer CSV-Datei aktualisieren.
Kundendatensätze in ShipStation können per CSV-Upload getaggt, kombiniert und aktualisiert werden. Kundendatensätze können in ShipStation nicht gelöscht oder deaktiviert werden.
Ein getaggter Kundendatensatz wird auf alle Aufträge angewendet, die für diesen Kunden importiert werden. Dies ist praktisch, wenn Sie nach Aufträgen filtern oder Automatisierungsregeln mit einem Tag als Auslöser anwenden.
Wenn Sie mehrere Einträge für denselben Kunden haben, möchten Sie die Kundendatensätze möglicherweise kombinieren. Durch das Kombinieren können Sie einen einzelnen Kundendatensatz taggen und seine Auftragshistorie in einem einzigen Datensatz anzeigen.
In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie Kundendatensätze getaggt, kombiniert und aktualisiert werden.
Fügen Sie einem Kunden ein Tag hinzu, wenn Sie möchten, dass jeder Auftrag dieses Kunden beim Import getaggt wird. Taggen Sie einen Kunden, um Ihr Versandpersonal auf besondere Situationen (Treueprämienmitglied, Betrugsrisiko usw.) hinzuweisen, damit spezielle Anweisungen nicht mehr übersehen werden.
Im entsprechenden Abschnitt in den FAQs zur Automatisierung erfahren Sie, wie Sie Tags zur Identifizierung von Kunden nutzen, um Ihren Workflow zu verbessern.
Um einen Kunden zu taggen, gehen Sie zur Registerkarte Kunden:
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Wählen Sie die Kunden aus, die Sie taggen möchten.
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Klicken Sie auf das Aktionsmenü Tag und wählen Sie die Tags aus, die Sie anwenden möchten.
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Alternativ können Sie auf den Namen des Kunden klicken, um die Kundendetails zu öffnen und aus dem Dropdown-Menü Kunden-Tags auszuwählen. Wählen Sie die Tags aus, die Sie anwenden möchten.
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Klicken Sie auf Speichern.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Tags, die jetzt neben dem Namen Ihres Kunden erscheinen, um die Details zu den Tags zu lesen.
Um Tags zu entfernen, wiederholen Sie die obigen Schritte, deaktivieren Sie die ausgewählten Tags und klicken Sie auf Speichern.
Mehr über Auftrags-Tags erfahren
In unserem Artikel Auftrags-Tags erfahren Sie mehr über den Einsatz von Tags innerhalb von ShipStation und deren Vorteile.
Kombinieren Sie Kundensatz-Duplikate zu einem verbleibenden Kunden, wenn eine Person mit derselben Postanschrift Aufträge aus mehreren E-Mail-Adressen hat. Andere Kundendatensätze, die Sie zur Zusammenführung auswählen, werden anschließend in diesen verbleibenden Kundendatensatz aufgenommen.
Um Kundendatensätze zu kombinieren, wechseln Sie zur Registerkarte Kunden:
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Wählen Sie den Kundendatensatz aus, den Sie als verbleibenden Kunden einrichten möchten.
Dadurch wird dieser hellblau hervorgehoben.
Mehrere Datensätze auswählen
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und gehen Sie mit der Pfeiltaste nach oben oder unten, um benachbarte Kunden hervorzuheben, die Sie mit dem ersten ausgewählten Kunden kombinieren möchten.
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Klicken Sie auf Kombinieren.
Ein Pop-up-Fenster mit den von Ihnen ausgewählten Datensätzen wird angezeigt.
Ziehen Sie alle zusätzlichen Kunden, die Sie kombinieren möchten, per Drag-and-Drop in das Pop-up-Fenster.
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Ziehen Sie Kunden per Drag & Drop, um deren Reihenfolge nach Bedarf neu anzuordnen.
Der erste Kunde (mit der Bezeichnung verbleibender Kunde und in Grün hervorgehoben) ist dann der verbleibende Kunde.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Kombinieren.
Warnung
Das Kombinieren von Kunden kann NICHT rückgängig gemacht werden.
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Klicken Sie auf Bestätigen, um zu bestätigen, dass Sie diese Kunden kombinieren möchten.
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Klicken Sie auf den verbleibenden Kunden, um einen der kombinierten vorherigen Aufträge anzuzeigen.
Klicken Sie auf eine beliebige Auftragsnummer, um zu prüfen, ob die E-Mail-Adresse dieses Auftrags derjenigen vom Zeitpunkt der Auftragserstellung entspricht.
Laden Sie die Vorlage CustomerImportSample.csv aus dem Pop-up-Fenster „Kundenimport“ herunter. Sie benötigen diese Vorlage, um Ihre Kundendatensätze per CSV zu aktualisieren.
Geben Sie alle erforderlichen Kundendaten in die entsprechenden Felder ein und speichern Sie Ihre Datei. Sie können diese Datei im Anschluss importieren, um vorhandene Kundendatensätze zu aktualisieren und neue zu erstellen.
ShipStation schreibt vor, dass jeder Kunde in der Datei eine eindeutige Kennung haben muss, entweder einen Benutzernamen oder eine E-Mail-Adresse. Verwenden Sie die E-Mail-Adresse für beide Felder, falls kein Benutzername vorhanden ist.
CSV-Importe aktualisieren nur Kundendaten, die unter Manuell im ShipStation-Marktplatz aufgeführt sind. Kundendatensätze, die aus Importen anderer Verkaufskanäle erstellt wurden, werden mit dieser Methode nicht aktualisiert.
Sie können die in dieser Datenbank gespeicherten Kundenadressdaten verwenden, um manuelle Aufträge für den Kunden zu erstellen oder Tags auf Aufträge anzuwenden. ShipStation wird diese Adresse nicht verwenden, um Auftragsdaten zu überschreiben, die über einen Verkaufskanal oder eine Auftrags-CSV importiert wurden. Bei neuen Aufträgen, die über den Import erstellt wurden, wird die beim Import angegebene Adresse verwendet.
Wenn ein Abonnement- oder Bestandskunde ein Adress-Update benötigt, sollten Sie dies am Ursprungsort des Auftrags vornehmen, damit die Daten richtig importiert werden.
Wichtig
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Vergewissern Sie sich, dass Ihre CSV-Datei alle Informationen enthält, die Sie für Ihre Kundendatensätze benötigen. Der CSV-Import ersetzt die Daten in ShipStation durch die Daten aus der CSV-Datei. Das bedeutet Folgendes: Wenn Sie eine leere Zelle in der CSV-Datei für ein Feld haben, das aktuell Daten in ShipStation enthält, überschreibt der CSV-Import diese Daten mit einem Null-Wert und diese Daten sind nicht mehr in ShipStation verfügbar.
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Weitere Hilfe zu CSV-Importen finden Sie unter Fehlerbehebung bei CSV-Importen von Kunden oder in unseren weiteren Artikeln zur Fehlerbehebung bei CSV-Dateien: Allgemeine Tipps zur Fehlerbehebung bei CSV-Dateien, Fehlerbehebung bei CSV-Importen von Bestandsdateien, Fehlerbehebung bei CSV-Importen von Produktdateien und Auftragsimporte per CSV.